机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,机器人的研发、制造、应用水平是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。今年年初,工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。随着全球人工智能大模型取得突破性进展,机器人作为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体,有望在各行各业加速渗透。

在此背景下,华夏基金将于5月8日起发行华夏中证机器人ETF发起式联接基金(A类018344;C类:018345),该基金以“华夏中证机器人ETF(562500)”为主要投资标的,通过紧密跟踪中证机器人指数(H30590.CSI),为助力场外投资者把握智能制造时代的投资机遇,提供了一款透明度高、成本低廉的指数投资工具。

据了解,中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股,反映上市公司中机器人股票的走势。从指数行业分布来看,中证机器人指数重点聚焦高科技工业企业,按照申万二级行业分类,该指数前三大权重行业为自动化设备(33.2%)、软件开发(14.4%)、电网设备(10.5%)。从指数市值权重分布情况来看,中证机器人指数大市值权重占比较高,1000亿以上市值的区间权重占比达31.83%。(数据来源:Wind,时间截至:2023.04.20)

指数成分股方面,中证机器人指数共有79只成分股,前十大成分股中包含了科大讯飞、国电南瑞、汇川技术、先导智能、大华股份、科沃斯、中控技术、大族激光等多只机器人产业链龙头公司。Wind数据显示,今年以来,截至4月20日,中证机器人指数累计涨幅为19.19%,大幅跑赢大盘指数。从较长的周期来看,该指数近三年涨幅达到32.99%,相比同期沪深300指数7.12%的涨幅,超额收益显著。值得一提的是,追踪该指数的华夏中证机器人ETF(562500)近期净值随之上涨,取得了不俗的收益率。此外,从指数的估值方面来看,中证机器人指数的估值水平位于近3年9.48%的分位点,相当于比近3年90%以上的时间都要“便宜”,整体配置价值突出。(数据来源:Wind,时间截至:2023.04.20)

展望未来,随着AI技术的快速迭代,机器人的智能化水平有望快速提高,机器人产业的商业化进程也有望加速落地。中信证券表示,多模态大模型有望成为机器人“智能大脑”,其通过自然语言指令-多模态大模型-终端执行机构的工作原理,将提升机器人的智能化水平,人机交互能力与自主运动能力,加速机器人多场景规模化落地,如物流配送、流水线作业、服务机器人、导盲机器人等。

据了解,本次发行的华夏中证机器人ETF发起式联接基金(A类018344;C类:018345)拟任基金经理华龙,具备丰富的指数投资管理经验,是华夏基金指数投研团队的核心成员之一。作为业内最早成立的量化投资团队,华夏基金数量投资部历经18年发展壮大,已具有业内领先的ETF产品开发和投资管理能力。截至2022年末,华夏基金旗下被动权益产品管理规模超过3400亿元,是境内首家权益ETF规模突破2000亿元的基金公司,并连续17年稳居第一。