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股掌会张建明:科技是引领下一轮结构牛市的核心主线
来源:   发布时间:2023/4/12 16:51:52

转眼间,2023年已经过去了四分之一。表现怎样?后市该如何掌握?股掌会张建明会长近日表达了个人观点,提供与各位投资者参考!

这个一季度,A股的表现有点虎头蛇尾。1月份,在“国内经济疫后修复”、“美联储加息放缓”双重预期下,北向资金创纪录净流入,A股高歌猛进,让不少人看到了牛市的影子;2月份,随着“美联储加息放缓”预期转向,全球市场大幅波动,A股震荡下跌,市场情绪再度转弱;3月以来,两会5%的经济增速目标出台,部分高频经济数据略有回落,市场对国内经济复苏强度略显迟疑,叠加海外银行风险事件,上证指数3月7日达到3342点之后进入震荡调整,在3200点-3300点之间反复拉锯。

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虽然没有迎来大家期待的大行情,但一季度的A股还是有不少亮点,就是TMT板块大爆发,人工智能大热!接下来,张会长已经表明积极看好2023年长牛抬头,TMT科技类题材能否持续看好,该如何把握?关键点如下:

一、大类资产表现:AI 引领科技热

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我们一起看看人工智能、国产软件、半导体、IT设备四大板块,上图是周线,很明显,是这些TMT板块题材引领了一季度的热情,基本上走出了小牛!有些已经筑底成功开始突破,有些已经要挑战历史新高了,可以看到动力拉满!那么科技类题材,还能涨吗?

二、历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段

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1、短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。

2、随后一段时间,成交额占比会回落,情绪退潮,板块会休息一段时间。

3、更中长期来看,股价能否创新高,就取决于产业趋势和基本面兑现的情况。

4、也就是说,成交额占比的指标,只能用来衡量市场热度和短期择时,但对中长期的股价趋势没有太多指引意义。 当前仍然是主题的亢奋阶段,4 月中旬左右关注点可能回到报表。全年来看,今年的主要 格局还是中美共振去库存,对应主题和产业投资的大年,核心还是新技术、新产业、新政策

三、牛市主线都来自产业周期,而且通常“炒新不炒旧”

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从05年开始,A股历经多次大牛小牛,每轮上涨都有一个旗手,也就是主线,例如16年以来的白马股行情,又如20年以来的新能源行情,每个周期都是不同板块题材,而每个周期都会持续至少两年。今年的科技类,有接过新能源主线大棒的迹象,如果能够顺势而行,必是本轮牛市的旗手!那么,在整个科技TMT大类中,张会长最关注的是哪个呢?

四、半导体基本面可能即将触底,有望看到周期与技术共振

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全球半导体销售额同比增速由 2021 年 8 月的高点 29.7%,持续回落至 2023 年 1 月的-18.5%, 当前在人工智能科技浪潮催化下,半导体周期可能酝酿新一轮复苏周期。而半导体芯片又是所有科技发展的核心之源!

五、半导体芯片发展的支撑

1、目前国家对集成电路产业重视程度升级,产业政策力度有望加大,国产替代将加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet 等投资机遇。

2、近期海内外巨头陆续发布 AIGC 产品,带动 AI 产业链受到市场广泛关注,算力+存储 等 AI 底层核心重要性凸显,有望催化半导体成长。

2023年二季度已经来临,接下来的市场万众瞩目,投资者开始跃跃欲试。由传奇牛散张建明创立的股掌会,也将在近日揭开第五期的序幕。未来已来,我们共同期待!

  责任编辑:赵雪梅
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