贝克•麦坚时律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”或“本所”)就Falcon Holding LP(以下简称“Falcon”或“要约人”)收购山东凤祥股份有限公司(以下简称“山东凤祥”)约70.92%的股份以及针对山东凤祥全部已发行H股提出强制性全面要约(Falcon已拥有或同意将予收购者除外)等事宜为担任要约人财务顾问的招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)提供法律咨询服务。

Falcon是一家有限合伙企业,其普通合伙人为Falcon Holding GP Limited,而Falcon Holding GP Limited则由PAG Capital Limited直接拥有100%权益。

山东凤祥是中国白羽鸡肉出口商及鸡肉食品零售企业,其H股于香港联交所主板上市。

贝克•麦坚时为这笔交易派出了一支跨行业交易专家团队,该团队由资本市场合伙人李心雯(Christina Lee)律师领导,团队成员还包括资本市场团队合伙人黄敬德(Brian Wong)律师和周浩谊(Michael Chau)律师;以及私募股权团队合伙人潘家伟(Derek Poon)律师和谢晟致(Curtis Tse)律师,我们的律师团队就该交易私募股权方面事项提供了法律咨询服务。

在评价本次交易时,李心雯(Christina Lee)律师表示:“我们十分高兴能够凭借我们在上市公司并购和私募股权交易方面的丰富经验,协助我们的客户成功完成这笔交易。”

贝克•麦坚时是全球跨境交易的领先律所之一,就涉及世界主要金融机构与跨国公司的交易提供战略建议。本所长期向标的企业、要约人、献售股东及财务顾问就收购及处置各大主要金融中心证券交易所的上市公司提供法律建议,同时也为发行人就其在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供咨询服务。本所的多位律师与香港及其他主要市场的监管机构建立了良好的工作关系,能够引导客户顺利完成整个交易流程,对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供有价值的意见。团队还就上市公司的股权重组、股票对价使用以及大宗交易等事宜提供法律咨询服务。此外,团队在为客户就不同机制(包括“沪伦通”和“中瑞通”)下的跨境融资提供法律咨询服务方面拥有丰富的经验。