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多维度业绩排名同类前15%,国富弹性市值长期回报领先
来源:   发布时间:2019/5/23 9:24:59
 基金业绩冠军总是理财市场上的热门话题,短时期内的偏股基金业绩冠军往往备受追捧,获得大量资金流入。而统计数据显示,历年冠军偏股基金次年的业绩大多不如当年,部分基金第二年还会出现亏损,其中很大的原因在于大多业绩大爆发的偏股基金都有风格鲜明、持仓行业集中的特点。

    而A股市场波动较大,仅从近几年来看,2015年下半年股灾,2016年初熔断,2017年结构性行情、2018年弱市,每一年都有不同的市场特点,风格转换、行业轮动,都可能导致业绩迅速转向。因此,短时间的业绩并不能全面衡量基金经理的管理能力,相较而言,一些经过牛熊转换、时间考验仍能跑在同类前列的基金产品,对普通投资者而言更具投资价值。

    长短期业绩都排名同类前列的基金并不多。以海通证券强股混合型基金分类为例,截至2019年4月30日,有5年以上业绩的该类型基金共有334只,其中近1年、2年、3年、5年都排名前1/2的基金有87只,概率为26.05%;而近1年、2年、3年、5年都排名前15%的基金仅有15只,概率低至4.49%,国海富兰克林基金旗下的国富弹性市值混合(450002)就是其中一只。

    从过往业绩来看,Wind数据显示,截至2019年4月末,国富弹性市值混合自2006年成立以来总回报674.98%,折合年化回报17.22%,而同期业绩比较基准涨幅为127.86%,上证综指涨幅仅为98.79%。成立的13年中,国富弹性市值混合9年收益率为正,且在熊市和结构市中表现出较强的韧性,例如2016年上证综指全年下跌12.31%,该基金仅下跌1.80%;而在结构性牛市的2017年,国富弹性市值混合净值上涨35.53%,显著好于同期上证综指6.56%的涨幅,其超额收益获取能力在多个市场阶段均经受住了考验。

    在2019年评奖季中,国富弹性市值混合接连荣膺《中国证券报》颁发的“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、《上海证券报》颁发的“金基金•三年期偏股混合型基金”奖;同时,在晨星(中国)2019年度基金奖评选中,国富弹性市值混合荣获晨星2019年度激进配置型基金奖提名,该类型项下参加评选的产品共有684只,最终仅有5只基金入围提名。

    国富弹性市值混合由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理,赵晓东具备15年证券从业经验,投资中注重安全边际,追求确定性,以“五维选股法”精选个股:一是人的识别,要求公司管理层具备较强的战略眼光,前瞻布局,执行力强;二是业务识别,要求主营业务竞争力强,成长空间大,进入门槛高;三是估值识别,要求有效估值足够便宜,安全边际高;四是持续经营能力识别,要求财务稳健,负债率合理,现金流健康,销售能力在行业中等以上,覆盖面广且深,研发投入占比高于行业平均;五是风险识别,要求政策风险低,业务被颠覆的可能性小。

    赵晓东表示,未来将继续通过自下而上的方式挖掘优质个股,重点关注金融、消费板块以及其他长期景气度较高的行业,挖掘真正具有内生增长动力的优质上市公司,力争继续为投资者获取长期稳健回报。

  责任编辑:赵雪梅
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