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过去5年偏股基金平均收益70% ,国富弹性市值混合回报超130%
来源:   发布时间:2019/6/18 9:36:34

近期市场调整,不少投资者考虑是否应该赎回基金,其实从历史业绩来看,长期持有偏股型基金取得正收益的概率相当高。据Wind数据,截至5月31日,过去5年偏股基金平均收益率为70%,97%的产品取得正收益(Wind普通股票型基金+偏股混合型基金,份额分开计算,下同)。其中,国海富兰克林基金旗下的旗舰权益类产品——国富弹性市值混合过去5年回报达到130.63%,是同类基金中的佼佼者。业内人士表示,市场短期调整常常引起投资者情绪起伏,其实“耐心比黄金更重要”,投资者不妨选择一只好基金长期持有,获得回报的胜率会更高。

优秀的长期回报是“好基金”的直接体现。以国富弹性市值混合为例,据Wind数据,截至2019年5月31日,该基金自2006年6月成立以来累计回报达637.89%,年化回报率高达16.66%,长期回报可观。从中短期业绩来看,虽然2014年以来A股市场波动非常剧烈,但国富弹性市值混合仍在多维度取得了良好回报:据海通证券数据,截至2019年5月31日,国富弹性市值近1年、2年、3年、5年回报分别为4.34%、23.73%、49.56%、130.63,在同类型基金中均排名前15%(45/458、40/402、14/380、40/335,海通强股混合型基金)。

不仅回报能力同类居前,国富弹性市值在控制回撤方面也有良好表现。Wind数据显示,国富弹性市值自2006年成立以来的13个自然年度中,有9年收益率为正,且在熊市阶段控制回撤能力显著。例如2016年上证综指全年下跌12.31%,该基金仅下跌1.80%。另据Wind数据,截至2019年5月31日,国富弹性市值最近1年、2年、3年最大回撤均低于偏股型基金均值。“上攻有力、防守有度”的出色表现使该基金获得海通证券强股混合型基金5星评级,荣获《中国证券报》“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、《上海证券报》“金基金·三年期偏股混合型基金”奖,并获晨星2019年度激进配置型基金提名。

国富弹性市值混合基金现由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理。在15年的投资研究经验中,赵晓东总结出一套以“五维选股法”为核心的投资体系,从管理层、业务成长空间、估值、公司持续经营能力及风险等五个维度识别上市公司投资价值。具体来说,赵晓东最看重对管理层的识别,要求实际控制人眼光长远、前瞻布局、激励到位、执行力强;在业务识别中,要求业务成长空间大、定价能力强、竞争壁垒高;估值识别方面,除了传统的市盈率、市净率,更注重通过经营现金流和ROE判断公司经营质量是否匹配估值、安全边际是否高;在持续经营能力识别方面,好公司要财务稳健、销售能力行业中上,研发投入占比高于行业平均;风险识别方面,公司要对宏观风险、行业政策风险、业务颠覆风险保持敏感,一旦发现上市公司在未来一段时间内是否有被竞争对手颠覆的风险,那么就一票否决。

业内人士表示,基金投资本质是受托理财,长期回报的稳定性更为重要。虽然短期市场波动会影响基金净值,但是长期来看,专业的基金管理人可以通过资产配置、合理的投资策略平滑市场波动带来的风险,获得持续的长期回报。投资者不妨选择一只好基金并长期持有,承担一定的短期波动,来获取所投资资产的长期合理回报。

  责任编辑:赵雪梅
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