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再获殊荣!国海富兰克林基金捧得三座金牛奖
来源:   发布时间:2019/4/15 15:24:22

414日,素有中国基金行业“奥斯卡”美誉的第十六届中国基金业“金牛奖”评奖结果揭晓,国海富兰克林基金凭借出色的投资管理实力和经营管理水平,荣膺“金牛进取奖”公司大奖;同时,旗下明星权益类产品国富弹性市值混合基金蝉联“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,国富中小盘股票基金荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖。

据了解,中国基金业“金牛奖”由中国证券报社主办,银河证券、海通证券、上海证券、天相投顾、招商证券等五家中国证监会公布的具有基金评价业务资格的专业机构协办,长期以来成为投资者选择基金的重要参考之一,获奖基金管理公司和基金产品多为行业翘楚。

国海富兰克林基金能够在金牛奖评选中脱颖而出,正是基于其“诚信、稳健、前瞻、一流”的经营理念。自成立以来,国海富兰克林基金坚定不移地坚持以客户为中心、以共赢为目标、以质量为皈依、以诚信为基础,苦练内功,勤耕不辍。2018年,面对严峻的市场环境,公司产品、投研、销售主动进取,新渠道及电商业务拓展取得突破,通过多种渠道和方式把脉市场需求,力争在竞争激烈的资产管理领域脱颖而出,获得“金牛进取奖”可谓实至名归。

此次蝉联“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖的国富弹性市值混合则是公募行业中的长跑健将。Wind数据显示,截至20193月末,国富弹性市值自2006年成立以来总回报670.21%,折合年化回报17.30%,而同期业绩比较基准涨幅为126.53%,上证综指涨幅仅为99.60%。成立的13年中,国富弹性市值9年收益率为正,且在熊市和结构市中表现出较强的韧性,例如2016年上证综指全年下跌12.31%,该基金仅下跌1.80%;而在结构性牛市的2017年,国富弹性市值混合净值上涨35.53%,显著好于同期上证综指6.56%的涨幅,其超额收益获取能力在多个市场阶段均经受住了考验。

据晨星数据,截至20193月末,国富弹性市值近1年、2年、3年、5年收益率在晨星激进配置型基金中分别排名90/71235/62819/59160/486,均排名同类前15%。同时,近三年/五年/十年均获晨星5星评级,根据晨星(中国)的评价规则,5星评级意味着在具备3年以上业绩数据的基金中,风险调整后收益排名同类前10%,国富弹性市值业绩的稳定性值得称道。在晨星(中国)2019年度基金奖评选中,国富弹性市值荣获晨星2019年度激进配置型基金奖提名,该类型项下参加评选的产品共有684只,最终仅有5只基金入围提名。

摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖的国富中小盘股票基金,截至20193月末近5年总回报185.75%,折合年化回报23.41%,在同类217只晨星股票型基金中排名第4,获晨星股票型基金五年五星评级;近1年、2年、3年收益率在同类基金中分别排名94/72879/57658/484,同样排名同类前15%

此次荣膺金牛奖的国富弹性市值、国富中小盘均由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理,截至3月末,这两只基金净值均创新高,即意味着在任意时点买入以上两只基金,持有至该时点均可获得正收益。赵晓东具备15年证券从业经验,投资注重安全边际,追求确定性,并将投资逻辑总结为“五维选股法”:一是人的识别,要求公司管理层具备较强的战略眼光,前瞻布局,执行力强;二是业务识别,要求主营业务竞争力强,成长空间大,进入门槛高;三是估值识别,要求有效估值足够便宜,安全边际高;四是持续经营能力识别,要求财务稳健,负债率合理,现金流健康,销售能力在行业中等以上,覆盖面广且深,研发投入占比高于行业平均;五是风险识别,要求政策风险低,业务被颠覆的可能性小。

优秀的业绩同样离不开基金公司强大投研实力的支撑。经过近15年的积累与发展,国海富兰克林基金将全球视野与本土经验充分结合,形成了偏向成长、注重基本面、注重风险控制的价值投资风格,并构建了经验丰富、结构稳定的投研团队,是其取得长期较好业绩的保障。

国海富兰克林基金表示,未来将继续通过自下而上的方式挖掘优质个股,重点关注金融、消费板块以及其他长期景气度较高的行业,挖掘真正具有内生增长动力的优质上市公司,力争为投资者获取长期稳健回报。

  责任编辑:赵雪梅
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